La movimentata storia della vita di una falena, che riesce a completare il suo stadio da adulto, (e quindi a volare) dopo circa due anni. Attraversando vari stadi larvali e innumerevoli pericoli, si susseguono le vicissitudini di molti altri animali che vivono nello stesso ambiente. Il tutto girato in un contesto ambientale italiano tra i più importanti per i lepidotteri, il Parco dell'Antola.